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燃气主(zhu)要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收(shou)入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于(yu)煤价下行，成本下降(jiang)驱(qu)动盈利改善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创新药(yao)、人工智能(neng)等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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机构调研来看💖💔，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🩳、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍓🍓。

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1、3、库存：交易所方面🍑，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🥔💝🥑🥻，多晶硅整体累库至7.8万吨💕👗💟👢。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨👢🥔，天津港累库11000吨至6.8万吨💕💔💝，昆明港累库2000吨至4.9万吨💕。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🍉。

2、第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chǎng)交易咊(hé)增量資(zi)金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。