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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通(tong)胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本(ben)离(li)开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为(wei)A股提供(gong)支(zhi)撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月(yue)份的水(shui)平(ping)。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期(qi)貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)(qu)陡陗(qiào)，使得麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)罕見(jiàn)的(de)水平。”

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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