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1、美股展朢(wàng)。風(fēng)(feng)偏(pian)迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推(tui)陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註(zhu)7月9日（原定90天(tian)關稅(shuì)暫(zàn)(zan)緩(huǎn)結(jié)束(shu)日）前美國(guó)關于對(duì)等(deng)關稅(shui)的政筴(cè)(ce)調(diào)整。

2、►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到，当前国内(nei)私人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不够多或(huo)利率绝对(dui)水平不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高(gao)，145万(wan)亿人民币的储(chu)蓄规模(mo)也是历史高(gao)点。利率水平不(bu)仅是历史低点，在全球(qiu)范围也接近(jin)最低。与此同时，微观流动性上，5月香(xiang)港因金(jin)管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相(xiang)当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放(fang)的(de)规模和速度都远(yuan)超历史正常水平，5月2日(ri)至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港(gang)币，累计(ji)注资1294亿港币。金(jin)管局无法(fa)决定是否(fou)要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。