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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)(tou)攢(zǎn)動(dòng)(dong)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💘👛🥦，在科技💝💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🥝🩳，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝😡。

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当前，世界之变、时代之变🩱🧡💋💞、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重👄💝、矛盾风险挑战之多💋、对治国理政考验之大前所未有🥝🍓。

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1、其次是行情逻辑，短期看💕，银行基本面持续向好😈🩱😈，业绩增长虽处低位🍑，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍅💯，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍉，经营稳健和高股息属性显优势😡😠🍈。

2、► 成长型回报：科技👗🥑💓😡🧅、新消费🥦、创新药等🍓🩲🥒🍊，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费💗👞、适应AI方向的互联网科技👙😻🤬👄、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🍉。