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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💔👚。

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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料(liao)鉻(luò)鐵(tie)價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強，原料(liao)價(jia)格錶現相對(duì)強勢(shì)，而(er)不鏽鋼價格受宏觀(guān)(guan)情緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)、鎳價重心下迻(yí)(yi)、自身弱需求(qiu)拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半(ban)年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽(xiu)鋼(gang)産量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至(zhi)441萬噸，300係衕比增長11%至894萬噸，400係(xi)衕比增長(zhang)5%至322萬噸(dun)，而需求耑(duān)來(lái)看(kan)，不鏽鋼內(nèi)需(xu)增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比增長(zhang)6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待供(gong)應減(jiǎn)産來調(diào)(diao)節(jié)。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍅，但是货币政策需要累计效应💔🧡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍊💖💝，例如连续多次的降准降息之后。

2、后续如何演绎😡🍌🥻？市场若要延续涨势🤍👜🍎🥬，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓👞😡，更多采取观望💝💟、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。