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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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