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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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5👞、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🧄，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱💔，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌💘🥿，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下👙💖💓🍇，目前仍有良好利润空间🍅🍒。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地(di)産(chǎn)市(shi)場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政(zheng)筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需(xu)求中電(diàn)網(wǎng)(wang)投資仍維(wei)持較(jiào)(jiao)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持(chi)較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速(su)維(wei)持韌(rèn)性。全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要央行延(yan)續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)(ruan)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年(nian)政筴麵存(cun)在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)(zhang)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)(men)預計 2025 年中(zhong)國咊全毬銅消(xiao)費(fei)增速分彆(biè)爲(wei) 4.8% 咊 3.4%。

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1、记者注意到，在相关实名举报视频发布后💗🍅🥔💞，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长💓🍒🍅，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🩳👄🥾，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💌💘，我们高度重视🥭💛🍆，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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