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行业层面,展望7月份(fen),中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气(qi)度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等;3)消费服务(wu)领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续两(liang)位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。
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