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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🩳👝、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💯；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💋💝🍍💓；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、4、观点：从基本面来说👄，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🎒👢🥕💘，特别是库存压力比较大🥑🥾。从估值水平来说👠，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚😡🥕，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🤬🤍，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年😡，且从目前来看🍎👅👝🍄，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👢，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💯，正极厂砍单🍋🍎🥻，则会对锂盐形成负反馈😻🍋；第四，上半年的**政策之下👄🍒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👿🥻，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💔🥥🥿💋，对于成本压力较大的企业🍈😻👙，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年👘🥔，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥻。