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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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我对安全边际的理解是对公司(si)的理(li)解度而不是股票(piao)短期的价格波动。对一个伟大公(gong)司(si)而言，有时候一点点价格差别(bie)10年(nian)后看都不是事，但因为差那点(dian)价(jia)格而错过一个好公(gong)司(si)就可能是大事(shi)了。

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🏮 本周市场表现强势💋👞💖💖，超出我们预期💋👜👗。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥝😡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧡🍏，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😡🎒💟、杠杆资金快速跟随🥥🥑🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍒💕；但ETF👡🥬😠、外资未有明显增量🩲🍆🤬。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🍈🤬😈，我们根据“高成交🥥😠、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👗。

2、一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。