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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入(ru)，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨(jing)流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🍒，对于规模较大的基金而言💖🧅👗，及时分红可以起到回馈投资者的作用🥦👄💞🥑，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值👛👿💯，因此分红金额相对较高也属正常现象🥿。预计下半年市场行情或会进一步走高👙🍅🍑🍓👝，更多公募基金也有望在盈利后及时分红👗👿💗🥬👜。

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不过，让市场意外的是👗💓💟，这次BD授权却带崩了公司股价🍆😠👝。6月26日开盘后，荣昌生物A股🥔🍌🍋、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停💖，H股一度暴跌逾25%💖🥿👚👛。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后👞🥥，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍎🍊👘💝，市值347亿元😈。不过🍓，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🍆🍒，市值313亿港元。

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5、上半年，生猪交(jiao)易均重总(zong)体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样(yang)本(ben)点统计生猪出栏(lan)体重(zhong)125.26公斤/头，较年初增加1.15公(gong)斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加(jia)，侧面反应出二次育(yu)肥(fei)逐步入场，此后，交易均重持续(xu)增加(jia)，截至5月8日，卓创统计中国生猪周(zhou)度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤(jin)/头。5月以来，随着各(ge)地(di)气温逐渐升高(gao)，二次育肥(fei)补栏意愿减弱(ruo)，交易均重季节性(xing)下降。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👚🥒🧅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥔🥿。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍒🧄👝🥾🌽。

2、短期(qi)内(nei)，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度几乎没有变化，这表明(ming)乐观情绪难以(yi)持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对(dui)关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。