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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞👡👗，财政指数的发力和消费的韧性👞👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🩳🥔🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥑💓💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🍆。在流动性和增量资金方面🧅🥝🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🌽🍆🥿💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢😻🍒💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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公司进一步解(jie)释称，创建智能座(zuo)舱解决方案的(de)技术要求较高且复(fu)杂，开(kai)发(fa)过(guo)程需要多元化的研发专业团(tuan)队、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大。导致重(zhong)大亏损的研发活动主(zhu)要包括多元化合作及以平(ping)台为基础(chu)的研发能(neng)力、投资及开(kai)发创新算法以及提升域控制器(qi)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💟👘🍋🥔，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍏💕🥑🥿👿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍒，预测股息率达3.2%🥿🥦，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💔💕🍆，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥾🧄🍓🍒。中长期来看🍉👢🩲💝，南向资金持续流入🍓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🎒👠👅。此外，创新药🍅🌽🥭🥭、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿🍌。

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2、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)(zai)機銷量(liang)衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企(qi)業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路機(ji)銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主(zhu)要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。