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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥒👢💖。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🩱👚🍇。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消(xiao)费(fei)的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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