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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥔，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🩰👙。美国参议院程序性投票通过后🩰🥑😡👞，未来几天法案通过的可能性增加💘🍇。据悉，这项程序性动议得到通过后👞，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍒🍆、修正案投票和最终表决💖🍎👗🩰，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署😈🌽。

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行(xing)，螺紋(wén)(wen)鋼價格下(xia)行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯(pi)庫(ku)存上(shang)行，主要鋼材(cai)品(pin)種庫(ku)存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下(xia)行(xing)。

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1、三季度前(qian)半段美国经济或保持一(yi)定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力(li)加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美(mei)联储降(jiang)息预期。不确定性(xing)来自(zi)三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可(ke)能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安(an)排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證件，上(shang)午8時(shí)(shi)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)(dui)統(tǒng)一(yi)安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至13時20分，每30分鐘一班(ban)；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮(bo)舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情(qing)調(diào)整。