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近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美(mei)元资(zi)产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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1、务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评，探索建立组织生活年初计划、年底评估问效制度🥦💓🍆，确保每次活动都有实质内容🥥🍒👢🩲🥒、取得实际效果；

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎🤍🥥，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💌🩲💌。如果通胀超预期上行🎒🎒，则可能使得降息预期推迟🎒🩲，导致美债收益率出现阶段性上行💘🍎💕；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😻🥿🎒🩲🥿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。