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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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