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整体看💖👜，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🌽💗🧡、光学光电子🍅🥾🥑、消费电子🍇、运营商🍍👞🌽🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💕💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊💖💓🥭👿，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善🍓，如汽车🥭、光伏🍑💛🩳、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🥬👜，有望延续两位数增长🍏👘🥥，其中饮料乳品🍓👅👿、农副产品🍉🩲👞💖、家电👝、家具💟🥾🍎👗🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👢🥕💞；此外贵金属🤍🧅👄🍇🍈、燃气🥔🥦🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬👡🥥🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，在分(fen)紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中(zhong)證500ETF、易方(fang)達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞紅利ETF、南(nan)方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元(yuan)、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益(yi)類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名(ming)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💗🍊，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍆。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👝🥦🥬，其偏度持平💘👡💟，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍏。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍈。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高(gao)速(su)增长，预计(ji)智能手(shou)机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

2、資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週五收盤(pán)(pan)，基(ji)礎化(hua)工闆塊單(dān)日(ri)穫主力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第(di)4。