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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍅，中🍓🍒🍌🥻、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍓👜🥿，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍈💘👝🍆。