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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松(song)，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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从目前基本面的趋势来看😠🍅😈💕🍉，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍅、新经济领域热点频出💛🥥🤬，地产国内投资相对较弱的状态🍒👙🎒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩲🩱，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗😈🍋👗🍎。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍉🧡，可能反应了这种预期🧡。

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1、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍈👗🥥，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍄。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票😈，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👠👝😈，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍍😈。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。