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4、国家统计局(ju)公布数据显(xian)示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市(shi)场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金(jin)面(mian)看，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

2、而在国(guo)内方面，过去几年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速(su)下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期(qi)。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增(zeng)速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售增(zeng)速进一步(bu)下滑的可能性。