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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳💝，7月资金面有望维持宽松🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓👘😈，ETF净赎回规模收窄🥒🍏；市场风险偏好有所改善👝👡💞👗，融资资金净流入规模扩大🍋👘🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝🥥，再融资规模持平前期👝🍌🍌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢😈，结构上融资资金有望延续净流入🩱💝🍌🍓。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看👚🌽，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💔😈，往往是基本面的力量💞🧡。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥝。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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从估值方面来看🥭💗，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🧡，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇🥝🩰，市场可能会呈现指数突破上行👡👙👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💞💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期👙🥿，在科技🥭👘👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍😈💯💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🩳👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月(yue)27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可(ke)喜玛通讯(xun)科技有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。