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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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价格带结构也在持续下沉💓。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因(yin)素从(cong)预期走向现实给市(shi)场的反馈感(gan)强(qiang)于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国(guo)，美(mei)国一(yi)年铜消(xiao)耗大概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的(de)量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对(dui)全(quan)球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果(guo)出台后(hou)美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战(zhan)，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治(zhi)风险(xian)扩(kuo)散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋(xuan)律，基建和(he)制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资(zi)持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时(shi)政(zheng)策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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1、陈健玮：在全球主(zhu)要市场(chang)中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存(cun)。中(zhong)长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望(wang)收窄(zhai)。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

2、我們(men)以(yi)股(gu)東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期以(yi)及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)(gou)造了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事件(jian)驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)(bao)告《多角度解析定曏(xiang)增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十(shi)二》）