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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥦，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🩰🥭，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👜👿🍇。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒👄👚，融资资金有望延续净流入💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💟🍌👗，7月资金面有望维持宽松🥕🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻，各类增量资金相对均衡🍅💯🍒👗🥬。资金供给端🍉🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭💔🤍🍈，重要股东净减持规模扩大👝💘🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄🍏🥿💋🍅，资金需求规模低位稳定🍆👿👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资(zi)500万美元回购股(gu)份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、本次舰艇开放活动🧅🍎🍓，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👄🍇🥥，湛江舰👿、运城舰8000张。6月30日起每日10时👄👜🍏、15时👠、20时开始预约🍆💕🥥，约满即止💋💯🥾👗。

2、不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降(jiang)準降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率(lv)，仍需進(jìn)(jin)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半(ban)年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇(ge)基點。降準方麵(mian)，預計下半年(nian)降準幅度達(dá)到50箇基點。