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展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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