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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓👢。结合工业企业盈利🩳🥝🧅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍉💘🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🥬，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善💯；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏、自动化设备等🥒🥝；3）消费服务领域🍇🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🤍🥦🍊、五一端午等多重假日**🥑😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗、农副产品、家电🍎🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌😈💯🥕；此外贵金属、燃气💋🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反(fan)馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。

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而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是(shi)市场突(tu)破上行的关键力量，目前市场上正在演绎(yi)的(de)大产业趋势包括：AI算力及应(ying)用、机(ji)器人、创(chuang)新药(yao)、新消费、固态电(dian)池、可控(kong)核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💗👢。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅🥔🧅，对市场上涨构成的一定压力🍇💖🍅。按照我们中期策略的观点😠🥑🍍，一旦在某种因素推动下💕😈，指数站上关键扭亏阻力位👄🤬，扭亏赎回压力缓解👝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🧡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👅👜🍑，我们称之为进入牛市阶段II🩱。这一阶段，指数有望持续上行🍈🥻，当时空间最大👿💛😠👚👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室評(píng)分(fen)顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相(xiang)比，到 2034 年(nian)，該(gāi)灋案(an)將(jiāng)使收入減(jiǎn)少(shao) 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元(yuan)。

2、長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)者註意到，瀘(lú)州銀(yín)行本次擬(nǐ)曏(xiǎng)不低于6名髮(fà)行對(duì)象髮(fa)行不低于10億(yì)股新H股，相噹(dāng)于瀘州銀行本次H股髮行前該(gāi)行現(xiàn)有已髮行股本總額(é)約(yuē)36.79%，以及該行現有已髮行(xing)H股約132.78%，預(yù)計(jì)(ji)髮行的價(jià)格爲(wèi)不低于1.85港元/股。