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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步(bu)转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的(de)长期价(jia)值。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大(da)觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的(de)文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)(jian)頗(pō)受(shou)關(guān)註(zhu)的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)(li)多次(ci)親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👢🍊；长期资金入市效果显现👙👜🩱，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍏。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💓🎒🧅，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥦，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥕💯，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍄🧅😠，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💔🩳👜，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥬🍍，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👄。美国下游各行业中🥭，包括汽车及零部件、耐用消费品🍌🩲、纺织服装🥥、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🧅🩱💖，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩲🥾👿，但是整体驱动有限👄💔👙。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示💖👚，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥝，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍄👚👜。