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唐晨：从风险溢价来看😠🍄🤬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥕，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🧡😻。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍒。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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本周上证50、沪深300🍉🍌💯💟、中证500💟、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥾。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差💗🥬👘🤬。

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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比上(shang)周上升，短期Alpha环(huan)境好(hao)转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股(gu)横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👿👄，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥒🤬，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍍💖🍓，在未有进一步降息落地情况下💗🩰，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🩲，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥒🍌🥝。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🥬😡🤍，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👝👠。

2、臨(lín)近(jin)特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)談(tán)判大限隻(zhi)賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)(chu)談判或(huo)可延期(qi)訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)者會(huì)上錶(biǎo)示，此前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活(huo)性。