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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示🥒🍑👄，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄🩰😠🥒，当时他们正计划登上飞往香港的航班。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥑。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥻。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🍎🤬，此时多数情况下为存量客户的加仓🍆💔👙💞，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍄😠🍑🥾，开户数脉冲式回升🩱👞，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、值得一提的是，国防军(jun)工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净(jing)值，交易门(men)槛（一手(shou)价格）由拆(chai)分前的120元(yuan)左右，降至60元左右，为同(tong)类(lei)最(zui)低，便利更多投(tou)资者把握国防军工板块(kuai)投资机(ji)遇。