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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏(hong)觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如(ru)AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來(lai)了(le)估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)(duan)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港(gang)股買(mǎi)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期(qi)AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🥬💔，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👗👞🥔🍏🥒，供需整体将进一步承压运行🤬🍓。中长期而言🍒🥾，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用💯👠，之后镍价面临大幅下跌👚🌽。

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2、第三🩱💌🍌💘👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化😻🍆🍄🍊。第四，市场交易和增量资金层面🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。