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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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风格层面(mian)，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化(hua)工指數市淨(jìng)(jing)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻🧄🩰，显示当前市场风险偏好整体较高🥔。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👿🧅🍅，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍍，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💋，在市场风险偏好整体改善情形下🥔🩲，融资资金或有望继续活跃💘🍄🍑。