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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏👠，市场共经历过两波较明显的高低切换👗🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🩰🥦👗。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥭👛🍋，后续建议关注半导体😈🍉、电池（固态电池主题）😡🥻💟👢、电网设备💝😈🥒、工业金属🥬🤍👝👡、啤酒等板块的轮动机会🍍🍑💞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢💝。胜率方向👢🥿🥦，结合估值、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱💌、国产算力链🍏💘👄🤍🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓👞。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍆👠🥿🍎🌽，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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上周五，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报👛🍆，基于多项显著偏离同业水平的财务指标💛💯👘🥻，风云君质疑公司存在财务造假。

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1、（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费🍒，拉动全球新能源车消费增长😠🍊👞👄；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🩳😡。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

2、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估(gu)增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。