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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上(shang)半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一(yi)季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)(hui)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期(qi)呈(cheng)現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)(dong)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)(lai)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工(gong)費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低(di)，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(feng)險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現(xian)高(gao)景(jing)氣(qì)度(du)，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美(mei)元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在(zai) 74000-83000 元(yuan) / 噸(dun)。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供给(gei)扰动仍在(zai)。上半年财政政(zheng)策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力(li)特(te)征预计延续，存量政策及政策性金融工具空(kong)间仍较(jiao)大，将继(ji)续保证(zheng)财政发力(li)强度，短期增量政(zheng)策(ce)出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供给层面，下(xia)半年(nian)规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计(ji)分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极(ji)发力以及发挥托底作用(yong)，这(zhe)或仍将制约(yue)债市利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。