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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍅👿💋，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🤬🥑🥑，向上力度强💔，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥻。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍄💖🍉🎒💖，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👅👠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👚🤬。

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2017 年，小鹏汽车成立第三年，何(he)小(xiao)鹏正式下场，成为董事长、 CEO，杨春雷退出。以何小鹏为核(he)心的新合(he)伙人时代(dai)开始。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公司總市值近(jin)175億(yì)元。

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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废铜预期供给(gei)减少，去(qu)库格(ge)局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的(de)风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价(jia)的消失(shi)，美(mei)232调查结果可能(neng)是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支(zhi)撑(cheng)的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关(guan)注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的(de)波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间波动，沪(hu)铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、宜(yi)搜科技公布，公司与一间(jian)香港科技公司作为合作方订(ding)立框架合作协议及(ji)意(yi)向书。公司指出，由意向书(shu)日期起(qi)计为(wei)期10年，合作方应寻找收购(gou)目标以建设数据中心，须位于香港、日本或东南亚地(di)区(qu)、总代价不超过(guo)30亿港元及配备可(ke)更(geng)新为超算中心的设施，及(ji)该公司与合作方应进一步磋商潜(qian)在收购事项包括(kuo)投资金额的(de)分配、营运模式及利(li)润分配。

2、部分农化制品🌽、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥬🥿🍅，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍒💔，磷酸一铵价格高位震荡🥿💘🍆，价格中枢较一季度环比抬升😈，钾肥库存持续下滑💗🥾，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👠👞👘，R134a近一年涨幅超45%。