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不(bu)难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构(gou)建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与(yu)科技(ji)硬件龙头(tou)，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费(fei)与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果(guo)上看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事(shi)后诸葛(ge)亮(liang)的复盘意(yi)义有限，但(dan)也说(shuo)明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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（2）消(xiao)費(fèi)上看，多晶硅(gui)月産(chǎn)量(liang)持續(xù)處(chù)于低位，后續行(xing)業(yè)自(zi)律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉(la)動(dòng)有限。有(you)機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)(yu)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)(he)金廠生産持穩(wen)，對工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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