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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易(yi)预计构成关联交(jiao)易(yi)，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥑💗💝，关注在周期低位经营利润率提升的方向😈，看好港股央企建筑😡、保险🤬👿、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级😠、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💕🥔👅，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍉🩲👠👞、铜板块🍑🍎。

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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险(xian)指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性显优势。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日🌽，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV🍉🍋，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV👙👜，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🩳，总租赁款项约为人民币2012.99万元👠👗💓💞。租赁资产IV为电池等👛🎒👘。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较(jiao)低，其(qi)中银行的估值水平(ping)处(chu)于末位。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。