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1、相比2014年底和2019年初🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱👛🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓👅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝💝👝👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👘🩱、欧洲延缓停售油车💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑💞😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠💟，以及AI智能化领域的追赶🍋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期(qi)國(guó)(guo)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行。截至6月(yue)27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月(yue)/1年期/3年(nian)期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。