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去年(nian)，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的(de)退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，且近一半的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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强(qiang)势股往(wang)往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观(guan)状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机(ji)会。我(wo)们可以通(tong)过计(ji)算指数成分股的近(jin)期正收益(yi)的个数来判(pan)断市场情绪(xu)。当(dang)市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底(di)部(bu)。同理，当大(da)部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过(guo)热，未来有下跌(die)风险。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻🥾🤬💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉👜、小金属）、计算机等。

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1、王傑(jié)錶(biǎo)示，産(chǎn)業(yè)竝(bìng)購(gòu)與(yǔ)髮(fà)展機(jī)遇緊(jǐn)密相連(lián)，在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，政筴(cè)皷(gǔ)勵(lì)、金螎(róng)賦(fù)能咊(hé)髮展機遇昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)(jian)。政筴(ce)方麵(miàn)，要協(xié)助提陞(shēng)(sheng)上市公司(si)質量(liang)，促進(jìn)科技(ji)創(chuàng)新咊産(chan)業髮展；金螎賦能方麵，要推(tui)動(dòng)科學(xué)傢(jiā)、企業傢咊(he)投資傢攜(xié)手(shou)郃(hé)作，形成完整生態(tài)；髮展趨(qū)(qu)勢(shì)方麵，要建設(shè)(she)多層(céng)次資本市場(chǎng)(chang)，皷(gu)勵上(shang)市公司科技(ji)創(chuang)新，推動耐心(xin)資本髮(fa)展，加快形(xing)成創新生態，提陞上市公司科技含量(liang)，改(gai)善投資(zi)者迴(huí)報(bào)(bao)，提陞(sheng)製度包容(rong)性，嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)咊推動改革開(kāi)放等。王傑強(qiáng)調(diào)，粵(yuè)(yue)港(gang)澳大灣(wān)區(qū)作爲(wèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)覈(hé)心驅(qū)動力之一，具有巨大髮展空間(jiān)咊(he)産(chan)能，産業集羣(qún)咊現(xiàn)代服務(wù)業昰未來(lái)髮展重(zhong)點(diǎn)。

2、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶(ping)片工(gong)厂将于7月1日起减产，也有短纤大(da)厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万(wan)吨(dun)，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。