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2025-08-16 13:07:20 作者:秦朗媛

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整体看💞💓💘,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥿🩳、库存周期、合同负债增速👡🥔🥝🥥、二季度行业中观景气度等维度🥿🥕💛,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体💓、光学光电子👢、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥥😈💘,半导体周期复苏与国产替代加速🍅🧡🤬,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💓🍋🍌,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍉,受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促💌💌、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👄🥦👞、农副产品、家电、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥔,中报业绩有望边际改善🥒。

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1、Wind数据显示🍍,截至6月27日💯,4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%,在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期👞🥝🍊,美元指数下跌6.65%🥑🥥🩰💯。此外👡🩲,6月份以来,在岸、离岸人民币对美元汇率,以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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