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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💟🥑，但5、6月随着出口增速的收窄👗，盈利预计边际放缓💕👝👢。结合工业企业盈利👄💕💘🥬、库存周期🍉、合同负债增速🥭😠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅💖🎒💗🍍、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善🍏👚🍊；2）中游制造领域🍈🍋💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🍓👅，如汽车👗🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🤬👝🧅、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品、农副产品💓🧅、家电💯👄🥦、家具👿🍒💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥾🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈💕🥝，叠加供给刚性或受限👙💯🧄🍑，中报业绩有望边际改善👚😻。

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目前来看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易(yi)和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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