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今年前5个(ge)月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已经超过455亿(yi)美元(yuan)，几乎和去年全年持平(ping)。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待(dai)值(zhi)满满的时候，荣昌生物(wu)的对外交易却(que)让投资者大跌眼镜。

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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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在(zai)上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以(yi)外，沒(méi)(mei)有實(shí)質(zhi)性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開(kai)源證券已經(jīng)排(pai)隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間(jian)。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)(sui)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)(yu)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。

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1、第二(er)阶段结束的标志(zhi)，往往是政(zheng)策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的(de)降(jiang)温措施，也可(ke)能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股(gu)票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛(lian)，对场外(wai)配资等也加大了(le)监管力度。

2、2025年下(xia)半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克(ke)兰油料产(chan)区存在干旱隐患(huan)，三(san)季度急需(xu)更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中(zhong)美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布(bu)的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好(hao)，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关(guan)注美(mei)豆出口销售能否好(hao)于预(yu)期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚(ju)焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。