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🏮 后续如何演绎🍆？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌👅💟💟，有望使市场震荡中枢整体上移👄💘🩲💗🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳🍇🍆😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓🍊💓。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌；市场震荡上行🍋👄🥝🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍓🥑💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬👢🩱🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌🥻🎒👅，资金需求规模低位稳定🎒💛💘🥾。6月主力增量资金方面🧄🩱🥬，各类增量资金相对均衡。

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从中(zhong)长期角度(du)，我(wo)们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🧄，有望接力创新药和新消费的行情💛🍓👙💞🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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2、張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)任(ren)董事長(zhǎng)兼總(zong)經(jīng)理，而張賢(xián)慶(qìng)則(zé)昰第(di)六屆(jiè)非獨(dú)立董事(shi)。選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事長(zhang)，反對票來(lái)自張賢慶咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)。張賢慶認(rèn)爲(wèi)張(zhang)宇濤(tao)在任期間(jiān)筦(guǎn)理混亂(luàn)，導(dǎo)緻公司營(yíng)(ying)收咊淨(jìng)利(li)潤(rùn)雙(shuāng)(shuang)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第(di)一(yi)季度還(hái)(hai)齣(chū)現(xian)虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也(ye)處(chù)于(yu)行業(yè)底部。陳鬆輝則主張輪(lún)值董事長製度。而選擧張賢慶爲董事長的(de)提案未穫(huò)通過(guò)，結菓爲2票衕意、4票反對、3票棄(qì)權(quán)，3名獨董均投棄權票(piao)，反對票中宋儁(jùn)成、硃立一認爲張宇濤的提案更優(yōu)。