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1、🏮行业配置层面💌🍋🥝，相较于趋势跟随🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🧡🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿👙👝🥬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽👙🍇🩳。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、“中国***领导是中国特色社会主义最本质的特征，是(shi)中国特色社会(hui)主义制度的最(zui)大优势，是(shi)党和(he)国家的根本所在、命脉所在，是全(quan)国各族人民的利益所(suo)系、命运所系。”