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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周，基本(ben)面(mian)因(yin)子在各行业表(biao)现分化，净资(zi)产增长率因子、每(mei)股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中(zhong)，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市(shi)值(zhi)风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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2、1、供应方面：高硫端，在俄乌(wu)局势缺乏(fa)实质性进(jin)展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下(xia)滑。预(yu)计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度后期开始持续提升(sheng)开工负荷，这将推动高硫组(zu)分供(gong)应(ying)回升。伊朗高(gao)硫燃料油供应受(shou)地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来(lai)的高(gao)硫燃料油(you)供应增量。低(di)硫端，受限于重油(you)加氢产能不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃(ran)料油供应在需求淘汰与(yu)原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上(shang)抵消了巴西供应(ying)增量。在国内成品油需求疲软的背景下(xia)，低硫燃料油承担了分流成品油出(chu)口量下降所致过剩压力的功(gong)能，预计我国(guo)低硫燃料油供应(ying)将维持宽松态势(shi)。