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週思聰(cōng)：下半年(nian)投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽(qi)車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进(jin)入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向