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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值(zhi)，科(ke)技互联网龙头与(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分新消(xiao)费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估(gu)值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值(zhi)思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要(yao)支(zhi)付至少(shao)20%红利税(shui)，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关(guan)经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议(yi)。对于(yu)未达成协议的国家(jia)，可能单方面设定关税税率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等(deng)关税”，这是典(dian)型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚(jian)定(ding)捍(han)卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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现场一幕令人印象尤深🍇👅，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍍。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👙🍋，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩💯。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👜。

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2、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。