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指(zhi)数依然(ran)在震荡区间的(de)主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🍆💟🍅、新兴强”的差异化格局🥕💝。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码💟💔🥿，预计 2025 年降幅收窄🩱；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息👗🥥，国内政策面保持宽松💕，且下游存一定补库空间😻，需求端预计稳中回升🥦，关注“两新”政策持续性👅🩳；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性💋👠🍆，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🩱🍄💗。

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2、赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细(xi)分行(xing)业消费韧(ren)性(xing)强，品牌提升空(kong)间(jian)大，将受益(yi)于(yu)国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟(shu)、稳(wen)定且盈利能力强的互联(lian)网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现(xian)及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。