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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻🍏🩳，主要受内外需求不足🍌🩱、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭、运营商、软件等😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑💛🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🧅、自动化设备等🥦🩳；3）消费服务领域，如饮料乳品👜🍒🍄🍓、农副产品👙🍎🥝🍋、家电、家具🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气👜🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🧅。景气方面💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏🥭🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧄、行业景气和交易等维度🥑🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕💘👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🤬🥻、有色金属（工业金属🎒👗🥾🍇、贵金属💘、小金属）、计算机等。

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江苏证监局对江苏江阴农村商业银行检查发现，该行在制度建设(she)层面未建立关于投资人(ren)信息安全及权益保障等的风(feng)险(xian)监测机制(zhi)；内部控制与风险管理方面存在结构性缺陷，代销基金产品准入由授信审查委员会(hui)代行职责且成员未包含合规人员，部分从业人员未取得基金从(cong)业资格，考核体系未纳入投资人长期收益指标，且(qie)未充分(fen)防(fang)范业(ye)务间利益冲突；信息报送环节则存在反洗钱报备落实不到位的问题。监(jian)管部门认定上(shang)述行为违反《公开募集证券投资基金销售机构(gou)监督管理(li)办法》（证(zheng)监会令第175号）第(di)三十(shi)条、三十一条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第202号）等规(gui)定，对其出(chu)具警示函。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資(zi)槼糢81億元，較(jiao)5月前值有(you)所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定。

2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🌽💞🍋，预计影响7-8月进口量下降💞🥭💟，随着伊朗装置逐步恢复👗🎒😡🥬，后续进口量回升👿🥭，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🩳🍋👘，因此预计库存维持上升状态🥿🤍🍌，进入四季度伊朗供应或降低🧅👿💌，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🍈💝👡🩰，四季度或被继续压缩。