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此外🥻🍒🥻💓，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍉、无序过度竞争现象有望缓解💌。叠加环保、安监💖、减排等方面的监管要求的提升🤬👗，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥑🍒😈。

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2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾(qing)销(xiao)调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅(fu)度有限。

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1、6月24日，央行等六(liu)部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》，鼓励商业银行、消费金融公(gong)司(si)等(deng)在符合监(jian)管要求前(qian)提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠🍏🍍🍍，主要受内外需求不足💕💗🥬👜💓、价格拖累等因素影响🍇。三个月滚动来看🥾👗👘，大类板块盈利多有放缓💞🥝🍑😻，TMT逆势改善，资源品💖、必需消费🩲、中游设备保持正增🎒👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒，TMT制造业同比增幅扩大🍇🥥🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛、光学光电子、消费电子👡🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲👄💕👿，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖🍄👗🍋，中报盈利或有改善👡🍊，如汽车、光伏、自动化设备等👛😠🥻🍄；3）消费服务领域🍈💟🩲🍇，受益于扩消费政策提振🥥🥕、电商平台大促👝🥦💯🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🥾、家电、家具、饰品👙🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔👄，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。