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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不(bu)及(ji)预(yu)期等，但(dan)后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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