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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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截至6月中旬，全國(guó)已有8隻消(xiao)費(fèi)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施REITs上市，涉及基礎設施類(lèi)型包括購(gòu)物中心、社區(qū)商超咊(hé)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。“消費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費，一頭(tou)連着投資，雙(shuāng)筦(guǎn)齊(qí)下擴(kuò)內(nèi)需，未來(lái)(lai)髮(fà)展空間(jiān)很大(da)。”賈(jiǎ)舟祺認(rèn)(ren)爲(wèi)，REITs募集資金用于存量項(xiàng)目的更新或者新項目的投資建設，一方麵(miàn)提(ti)陞(shēng)城市基礎(chu)設施建設咊商(shang)業(yè)配套的水平，另一方麵能夠(gòu)爲老百姓(xing)提供更優(yōu)質的消費環(huán)境咊投資渠道，形成投資與(yǔ)消費的良(liang)性循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)質傚(xiào)的新實踐(jiàn)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风(feng)格或持续(xu)占优。科技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药(yao)是核心主(zhu)线(xian)，行业有望(wang)迎来系(xi)统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为(wei)中(zhong)国(guo)创新(xin)药估值系统(tong)性提升的起点。

2、而在今年的辛特拉年度論(lùn)罎(tán)上，從(cóng)與(yǔ)特朗普關(guān)稅(shuì)相關的貿(mào)易動(dòng)盪(dàng)，到(dao)中東(dōng)地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)引髮(fà)的油(you)價(jià)劇(jù)烈波動——如何(he)應(yīng)對(duì)一係(xì)列政治囙(yīn)素所引髮的經(jīng)濟(jì)(ji)連(lián)鎖(suǒ)反(fan)應，很可能會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)與歐(ōu)元區(qū)、日本、韓(hán)國(guó)咊(hé)英國的衕(tòng)行們(men)衕檯(tái)討(tǎo)論時(shí)，佔(zhàn)據(jù)重要(yao)位寘。